Jerry si vezme půlnoční svačinu z lednice, aniž by tušil, že ho Tom sleduje.
Butch přesvědčí Toma a Jerryho, že není důvod bojovat a že by všichni měli podepsat mírovou smlouvu. Tom a Butch dokonce zachrání své kamarády před kočičím a psím kolegou. Pak ale z náklaďáku spadne steak a kluci se nemohou rozhodnout, jak si ho rozdělit, nakonec ho úplně ztratí a příměří je zrušeno.
Tom zavolá deratizátory, ale ti pošlou kocoura, který si navzdory různým nástrojům nevede o moc lépe než Tom.
Tom hraje golf, ale míček mu díky Jerrymu neustále vyskakuje z jamky. Tom dá Jerrymu práci jako týčko, ale Jerry neustále dělá takové věci, jako že Tomův míček nahradí ptačím vejcem, které se za letu vylíhne, nebo mu přiváže hůl k ocasu.
Tomova nová kniha "Jak chytit myš" mu proti Jerrymu příliš nepomůže; zdá se, že Jerry ji využívá lépe než Tom.
Rodinný pes varuje Toma, aby nedělal hluk a mohl si zdřímnout. Jerry to uslyší a okamžitě vymyslí plán, jak zajistit, aby byl psí spánek přerušen.
Tom zažene Jerryho do lahvičky s neviditelným inkoustem a Jerry se pak baví tím, že Toma mučí.
Jerryho probudí z noční můry klepání na dveře: někdo tu nechal nalezence v ořechové skořápce se vzkazem, že se jmenuje Nibbles a potřebuje hodně mléka. Naštěstí je po ruce miska, ale ta je vedle Toma. Nibbles se vyškrábe ven a skočí Tomovi z nosu, pak se chytí za fousky, aby udržel rovnováhu, a probudí Toma. Jerry ho chytí právě včas a schovají se pod mléko. Tom se napije mléka a dostane Nibblese; Jerry ho zachrání a utíkají k díře. Pak zkusí hodně dlouhé brčko; Tom je chytí a Nibblese přes brčko vysaje. Následuje spousta honiček s přestávkami na mléko. Tom uvězní Jerryho v láhvi od mléka a chvíli pronásleduje Nibblese; nakonec ho zahání do kouta a plácne ho plácačkou na mouchy. Jerry je tak rozzuřený, že vyletí z láhve s mlékem a spustí divoký řev; chytí Toma za ocas a důkladně ho zmlátí, pak nad ním stojí, zatímco Tom krmí Nibblese mlékem.
Tom pozve Tootse na elegantní večeři. Udělal však chybu, že se snaží Jerryho zaměstnat jako obsluhu, výčepního a dalšími úkoly. Jerry to snáší jen chvilku, pak se Tomovi pomstí.
Je jaro a Tom se mnohem víc zajímá o kočku ze sousedství než o Jerryho.
Mammy Two-Shoes řekne Tomovi a Butchovi, že kočka, která se zbaví myši (Jerryho), která napadá lednici a chlebník, může zůstat.
Maminka vyhrožuje Tomovi, že ho vyhodí z domu, pokud bude dělat nepořádek. Jerry vidí příležitost, jak se zbavit své kočičí nemesis.
Tomův den na pláži nezačíná dobře. Nejprve se mu plavky zachytí ve dveřích plážového domku a on si to uvědomí až ve chvíli, kdy se kvůli zamýšlenému skoku do moře odlepí od země a prorazí dveře. Vyběhne ven a zkusí to znovu. Tentokrát je tak odhodlaný skočit do vody, že když to udělá, nevšimne si, že je příliv a že plave v písku, který je plný rozbitých lahví, plechovek a dalších odpadků. Později se na pláži snaží získat krásnou dívku, ale protože je to hulvát, otravuje ji tím, že pije její limonádu, jí párek v rohlíku a hlasitě mlaská, když jí položí hlavu do klína. Najednou vzduchem proletí rajče a přistane mu na hlavě. Stejně tak slupka od banánu. Tom hledá viníka a najde ho v dívčině piknikovém košíku. Jerry je uvnitř, sní, co chce, a zbytek vyhodí...
Tom si hraje s Jerrym, když mamince přivezou roztomilou kočičku, o kterou se má postarat. Tom je na první pohled okouzlen.
Tomovo dvoření se mladé kočce, která to nemyslí vážně, nikam nevede; tedy nikam, dokud si Tom nepořídí zoot oblek. Vyzbrojen kilometry látky a novým cool žargonem se Tom musí vypořádat s triky své nemesis Jerryho.
Roscoe a Buster dají tyranizujícímu Strongmanovi co proto, ale poté, co soubor skončí, je na Tlusťochovi a Busterovi, aby udrželi show v chodu.