Barnum sort de sa valise des affiches qu'il arrange dans un cadre dans l'ordre suivant : Great attraction, Miss Harrison, Champion Robinson, D'jel Roko, Little Rick, Jojo Phénomène et Rosita la Femme à barbe. Après quoi il fait disparaître ses assistants en les faisant passer par un cerceau

Max doit rencontrer une jeune fille en vue de leur mariage. Ils ne se connaissent pas et n’ont que leurs rêves de théâtre en tête. Lors des présentations, chacun s’enlaidit pour décourager l’autre