Една видео касета, изпълнена с кошмарни образи, и един телефон, който предизвестява на онзи, който я е гледал, че след седем дни ще умре. Журналистката Рейчъл Келър /Наоми Уотс/ гледа скептично на тази история, докато не умират четирима тийнейджъри, точно една седмица след като са гледали касетата. Това принуждава журналистката да издири въпросното видео и да разнищи мистерията около предизвестената смърт.
Полицай е назначен да поеме странен случай, при който хора са убивани от животни. Докато се запознава подробно със случая, ченгето се натъква на древни индиански легенди, в които се разказва къде отиват духовете на вълците. Легендите звучат доста близки с убийствата. 11 години след култовия си дебют "Уудсток", Майкъл Уодлий снима втория си филм "Wolfen", в който кани за участие големи звезди като многократно номинирания за "Оскар" Албърт Фини /"Убийство в Ориент експрес"/, Даян Венора /"Жега"/, Едуард Джеймс Олмъс /"Селена"/ и Грегъри Хайнс /"Котън клъб"/.
Преди години, след смъртта на майка си, Талбот е напуснал родния си дом и се опитал да забрави трагедията, но молбите на годеницата на брат му го принуждават да се върне. След като се вижда с баща си за първи път от години, Талбот започва да издирва брат си… и открива собствената си ужасяваща съдба. Нещо тайнствено и кръвожадно избива селяните и Талбот не е единственият, който разследва случващото се. Мнителен инспектор от Скотланд ярд също се вълнува от случая.
Филмът разказва историята на Вивиан, тийнейджърка, която трябва да избира между любовта си към млад художник и верността си към върколашкия си произход. Всички имат тайни, но не и толкова необикновени. Една от последните представителки на вида си, тя може да се превъплъщава по желание в тялото на човек или на вълк. Любовта й към художника е заплаха за семейството й. Тя трябва да реши дали да последва сърцето си, или да предаде близките си.
Според легендата Кендимен е бил роб от 18-век, когото местният земевладелец е пребивал до смърт заради дъщеря си, която е била влюбена в него. Той си отмъщава на всички следващи поколения от рода, както и на онези, които отказват да повярват в неговото съществуване. Първа научава за него студентката по митология Хелън Лайл ( Вирджиния Медсън ), която случайно призовава кръвожадния демон и отчаяно се бори да не загуби здравия си разум. Кендимен отнема живота й. По всичко личи, че страстта му за кръв е отминала, но кошмарът продължава... В "Последно сбогом на плътта" действието се развива в Ню Орлиънс по време на великите пости. Тогава д-р Ани Тарант открива ужасяващи тайни за миналото на своя род, които я свързват с Кендимен по начин, който тя не би си посмяла дори да си представи...