موضوع فیلم درباره اثرات مخرب جنگ و تأثیر ویرانگر آن بر روی عواطف و احساسات مردم است. در داستان جنگ بزرگی اتفاق می‌افتد، و پادشاه از تمامی جادوگران می‌خواهد تا در این جنگ او را همراهی کنند. اما جادوگری به نام هاول از این امر امتناع می‌کند و به مبارزه با بمب‌افکن‌های جنگی برمی‌آید. در این میان دختری که او را دوست دارد سعی در باطل کردن طلسم هاول دارد که همان قلب هاول است و ...
هری سومین سال را در مدرسه هاگوارتز سپری می‌کند و مشکلات جدیدی در انتظار او هستند. قاتل محکوم، سیریوس بلک از زندان جادوگران گریخته است و اکنون به دنبال هری می‌آید.
هری پاتر در سال ششم هاگوارتز تحصیل می‌کند. او کتاب معجون سازی دست دومی را پیدا می‌کند که صاحب قبلی آن شخصی به نام «شاهزادهٔ دورگه» است. هری برای اولین بار کلاس‌های خصوصی با دامبلدور دارد که در آنها به مرور و بازبینی خاطرات لرد ولدمورت می‌پردازند.
جهان زیرین 2003 ، داستان فیلم دربارهٔ سیلین (کیت بکینسیل)، خون‌آشامی است که لایکن‌ها را شکار می‌کند. در این بین او به یک انسان، با نام مایکل کوروین (اسکات اسپیدمن) علاقه پیدا می‌کند که مورد هدف لایکن‌ها قرار گرفته است. پس از اینکه مایکل توسط لایکنی گاز گرفته می‌شود، سیلین باید تصمیم بگیرد که به وظیفه خود مبنی بر کشتن او عمل کند یا در مقابل طایفه‌اش قرار بگیرد و مایکل را نجات دهد.