Kler ir Markas išvyksta iš miesto savaitgaliui, palikdami prižiūrėti savo sūnų "geram vyrukui" Frenkui. Sekantį rytą porelę pažadina policijos skambutis, kuri praneša, jog jų namas apverstas aukšytn kojomis, o sūnus prapuolė. Įvykio vietoje policija suranda vaizdo kamerą, kurioje įamžinti visi praėjusios nakties įvykiai. Tik peržiūrėję įrašą nelaimėliai tėveliai sužinos, kur prapuolė jų vaikas, bei kas vyko tą naktį, kai Frenkas šventė savo 30-metį.

Vietinė spichologė Abigailė Tailer kasdien sulaukia vis daugiau pacientų, besiskundžiančių miego sutrikimais. Gydytoja nusprendžia taikyti hipnozę. Pabudę iš hipnozės visi Abigailės pacientai siaubo apimti lekia lauk pro kabineto duris. Netrukus lyg tyčia visą šeimą išžudo ir vėliau nusižudo Tomis Fišeris – vienas iš Abigailės pacientų, kurie skundėsi nemiga. Tai siaubingai įsiutina miestelio šerifą Augustą ir jis uždraudžia Abigailei tęsti hipnozės seansus, nes jo nuomone hipnozė buvo tiesioginė tragiško įvykio priežastimi. Tačiau Abigailė padedama kolegos Abelio Kamposo ima tirti medžiagą apie nemigos sutrikimų turinčius pacientus. Tačiau pradėjusi tyrimą psichologė ima atrasti ir asmeninių sąsajų su juo. Į dienos šviesą vėl išlenda asmeninė gydytojos Tailer tragedija - paaiškėja kai kurios paslaptingos jos vyro žūties aplinkybės...