تحكي القصة عن فتى صغيرٍ تراوده الشكوك حول وجود سانتا كلوز، في عشية عيد الميلاد يجد البطل الصغير نفسه دون مقدمات على متن قطارٍ سحري متجه إلى القطب الشمالي حيث منزل سانتا كلوز. خلال تلك الرحلة المثيرة، يواجه الفتى الكثير من المفاجآت ويخوض العديد من المغامرات، يكتشف عن نفسه الكثير بواسطة تلك المغامرة المثيرة التي توضح له أن أكثر العجائب غرابة في الدنيا قابلة للحدوث ولكن فقط مع من يؤمنون بها.
الوحوش تحت السرير مخيفة بما فيه الكفاية ، ولكن ماذا يحدث عندما يخرج منزل بأكمله للحصول عليك؟ يهدف ثلاثة مراهقين إلى معرفة متى يصعدون ضد منزل مجاور متهالك ويفتحون أسراره المخيفة.