Liudininkų apsaugos programoje dirba Džonas Krugeris. Jo užduotis – garantuoti liudytojui visišką slaptumą, tai reiškia, kad liudytojas gauna kitą pavardę, kitą gyvenamą vietą, kitą gyvenimo legendą – tampa kita persona.Li Kulen, ginklų gamybos tinklo aukšto rango darbuotoja, liudija prieš savo bosą, kaltindama jį stambiomis aferomis. Jai paskiriama Džono apsauga. Merginos likimas priklausys tik nuo jo sugebėjimų.

Majoras Dikensas, kurį šiame filme vaidina Džonas Travolta, niekaip negauna paaukštinimo. Vis atsiranda vertesnių ir gudresnių už jį. Pilotas nusprendžia bent jau pasipelnyti iš jį skriaudžiančios vadovybės ir pagrobia atominį ginklą. Vagies su pagrobtosiomis raketomis puola ieškoti buvęs Dikenso draugas.