Em um futuro próximo, uma lei proíbe que as pessoas fiquem solteiras. Qualquer homem ou mulher que não estiver em um relacionamento é preso e enviado ao Hotel, onde terá 45 dias para encontrar um(a) parceiro(a). Caso não encontrem ninguém, eles são transformados em um animal de sua preferência e soltos no meio da Floresta. Neste contexto, um homem se apaixona em plena floresta - algo proibido, de acordo com o sistema.

Scott Hastings é um dançarino de salão de baile com calibre de campeão, mas para grande desgosto da comunidade de dança de salão australiana, Scott acredita na dança com "seus próprios passos". Fran é uma dançarina iniciante e um pouco "patinho feio" que tem a audácia de pedir para ser parceira de Scott depois que seu estilo pouco ortodoxo faz com que sua parceira regular vá dançar fora de sua vida. Juntos, esses dois desajustados tentam ganhar o Campeonato Pan-Pacífico Australianos e mostrar à Confederação Ballroom que eles estão errados quando dizem, "não há novos passos!".

Um ex-policia alcoólico (John Hawkes) encontra o corpo de uma jovem mulher e, por meio de um ato de redenção pessoal por algo de seu passado, fica obcecado em achar o assassino e obter justiça. Mas, ao mesmo tempo, coloca a vida de sua família em perigo ao cruzar com vários personagens perigosos.

Jimmy Hoffa começou a sua vida sindical de baixo, nas ruas de Detroit, a organizar greves de camionistas. Porém, à custa do seu trabalho e do seu esforço, conseguiu formar um dos maiores e mais poderosos sindicatos de trabalhadores da América do Norte. Todavia, com o poder vêm as contrapartidas: após um envolvimento com a Máfia que o levou à prisão, ele está decidido a voltar a ocupar o seu lugar ao sol...

Dale "Mac" McKussic e Nicholas Frescia são amigos desde sempre, mas a vida levou-os para caminhos opostos: o primeiro tornou-se traficante e o segundo um agente da Brigada Anti-Drogas. Após muitos percalços, Mac regenerou-se e está a iniciar um romance com a bela Jo Ann Vallenari, dona de um restaurante que ambos os amigos frequentam, mas os superiores de Frescia não acreditam e pensam que ele está a preparar um grande negócio com um poderoso barão da droga mexicano. Assim, Frescia decide envolver-se com Jo Ann, na tentativa de a convencer a espiar o amigo, ao mesmo tempo que tenta protegê-lo da sua própria força policial.

Callan retorna à cena com sua equipe a fim de se opor ao retorno do malvado Gunnar. Seu caminho cruza novamente com Frank Nitti, detetive sob a cidade de Los Angeles.