يتذكر مخرج أفلام طفولته عندما يقع في حب الصور في السينما في قريته، ويشكل صداقة عميقة مع عارض السينما.

الحياة غير التقليدية للدكتور ويليام مارستون ، عالم النفس والمخترع بجامعة هارفارد الذي ساعد في اختراع اختبار كشف الكذب الحديث وخلق Wonder Woman في عام 1941.

يسعى المخرج “كيم” لاستعادة مجده الذي صنعه بفيلم واحد لاقى الثناء، فيما فشلت كافة أفلامه الأخرى، ويعلق آماله الكبيرة على فيلمه الجديد الذي انتهى من تصويره، إلا أن حلم غريب يدفعه لتغيير النهاية وإعادة التصوير قبل يومين فقط من العرض، على أمل صنع تحفة فنية تتحدى عوائق الرقابة وتُلجم النقاد.