Viola Hastings kuulee kauhukseen, että tyttöjen futisjoukkue lopetetaan. Kun portti poikien joukkueeseen ei muuten aukea, Viola päättää esiintyä veljenään Sebastianina, jonka oleskelu Lontoossa venähtää. Mutta pojan rooli ei olekaan ihan helppo vetää, etenkään kun kämppiksenä on söpö Duke, joka tosin on ihastunut kauniiseen Oliviaan, joka puolestaan ihastuu herkkään uuteen poikaan Sebastianiin...
Ohjaajalegenda Woody Allenin ensimmäinen musikaali seuraa kolmea pariskuntaa etsimässä rakkautta. Riemukas ja musiikintäyteinen matka vie suosikkinäyttelijöiden esittämät hahmot Venetsiaan, Pariisiin ja tietenkin New Yorkiin. Varaudu sanomaan niin Julia Robertsin, Natalie Portmanin, Edward Nortonin kuin elokuvan lukuisten tähtien tavoin: I love you!
Karvinen ja Osku hyppäävät kuninkaalliseen seikkailuun päätyessään Eskon mukana Englantiin, missä eräs Karvista erehdyttävästi muistuttava paksukaiskissa on juuri perinyt emäntänsä mittavan perinnön. Karviselle koittavat todelliset kissanpäivät, kun sitä luullaan paikalliseksi siniveriseksi, kunnes eräs perinnönhavittelija aiheuttaa sille varsin ikäviä ongelmia.
Kaksi stripparia, Dee ja Dawn, joutuvat vahingossa salamurhan todistajiksi keskelle alamaailman välienselvittelyä. Blondi-kaksikko pakenee tilanteesta, mutta huomaa jonkun erehtyneen pahemman kerran – heitä luullaan alamaailman vaarallisimmiksi palkkamurhaajiksi!