Viola Hastings ima svoje razloge da prikrije vlastiti identitet nakon dolaska u školu Illyria Prep, a u pokušaju svog brata blizanca Sebastiana da se probije na londonsku glazbenu scenu i njegovim izbivanjem s nastave vidi savršenu priliku da preuzme njegov identitet. Kad joj cimer postaje školski cooler Duke, njezina se fasada polako počinje urušavati dok se zaljubljuje u svog novog cimera koji ništa ne sumnja. Međutim, situacija se pogoršava kad Duke otkrije naklonost prema školskoj ljepotici Oliviji, koju pak sve više privlači osjećajni varalica poznat kao Sebastian. Problem je u tome što je pravi Sebastian odlučio skratiti boravak u Londonu i nakon što stiže u školu dva dana ranije nego što ga je Viola očekivala, njezina temeljito zamišljena varka nailazi na neočekivanu smetnju zbog koje se cijela situacija pretvara u potpuni kaos.
Proljeće je i Boog se s dečkima sprema na putovanje, ali njegov prijatelj Elliot i ostali šumski prijatelji su zauzeti s obiteljskim obvezama. Boog stoga uzima svog plišanog medjvedića i sam kreće u avanturu. Na svom putovanju dolazi do cirkusa gdje upoznaje nove prijatelje, čak se i zaljubljuje, ali mu ipak nedostaju stari šumski prijatelji.
Gilbert Noble (Chris Klein) upozna Jo Wingfield (Heather Graham) u koju se strastveno zaljubi i oni neprestano vode ljubav. Kad, kao posljedicu ultimativnog slučaja zamjene identiteta, povjeruje da su brat i sestra, mladić izgubi svoju ljubav. Neizlječivo bolestan, tj. zaljubljen – iako svi u malom gradiću misle da je teški pervertit – on sazna da zapravo nije u rodu sa svojom dragom. Sada ga čeka trčanje preko čitave zemlje kako bi je spriječio da se uda za drugoga…