ცნობილი მსახიობის ოჯახში უბედურება დაისადგურებს – მისი არასრულწლოვანი ქალიშვილი არაადეკვატურად დაიწყებს მოქცევას. ექიმები ფსიქიკურ დაავადებას ეჭვობენ და დიაგნოზს ვერ უსვამენ. სპეციალურად მოწვეული მღვდელი კი ფიქრობს, რომ გოგონა ეშმაკითაა შებყრობილი.
ძმები მენტლები - აბსოლუტურად იდენტიური ტყუპები არიან. ორივენი ექიმები არიან და ერთად მუშაობენ. ელიოტი ბევზე გამოცდილად აცდუნებს ქალებს და სიამოვნებით ჩუქნის ძმას თავის საყვარლებს, რომლებიც ვერც ვერაფერს ხვდებიან. მაგრამ, როდესაც მათ კლინიკას კინოვარსკვლავი კლერი ეწვევა, მორიდებულ ბლევს ის პირველს შეუყვარდება. კლერი გაუცნობივრად ორივე ძმასთან იწყებს შეხვედრებს.
ყოფილ ფედერალურ აგენტ უილ გრეჰემს, რომელიც ერთხელ თავად ძლივს გადაურჩა სასტიკი ჰანიბალის,ეგრედწოდებული "კანიბალის" კლანჭებს, კვლავ უწევს მასთან ურთიერიერთობა. როგორც ირკვევა, ახლა მხოლოდ ლექტერს შეუძლია დაეხმაროს გამოძიებას ახალი სერიული მკვლელის, ფრენსის დოლარჰაიდის დაჭერაში. მაგრამ რამდენად სანდოა ასეთ ადამიანთან თანამშრომლობა?
ფილიპ ბრეინარდი გონებაგაფანტული პროფესორია. ის და მისი ასისტენტი ვიბუ ცდილობენ ისეთი ნივთიერება გამოიგონონ, რომელიც ენერგიის ახალი წყარო იქნება და შეძლებენ იმ კოლეჯის გადარჩენას სადაც პროფესორის შეყვარებული სარა პრეზიდენტია. ბრეინარდს საკუთარი ქორწილი ორჯერ დაავიწყდა და მესამე მცდელობაზე ის ფლაბერს გამოიგონებს, ვისი მეშვეობითაც საგნების ჰაერში გადაადგილება ხდება შესაძლებელი.