Adam Larey recherche l'homme qui tua son père alors qu'il n'était qu'un enfant. Son seul indice est une marque qu'il retrouve au ranch Collinshaws. Mais Collinshaws est maintenant un vieil homme malade, incapable de se défendre et prêt à se laisser tuer, et Larey renonce à se venger. Mais Guerd Eliott abat Collinshaws et fait accuser Larey.
Les derniers chercheurs d'or indépendants de LaHood, bourgade minière de Californie, sont harcelés par la bande de Coy LaHood, fondateur de la ville qui veut s'approprier leur concession. Au moment où les mineurs pacifiques sont prêts à abandonner la lutte, surgit de la montagne un cavalier solitaire tout de noir vêtu. Nul ne connaît son nom, son passé, ses origines. Hull Barret, opposé depuis longtemps à Coy LaHood, l'accueille sous son toit. L'homme ne va pas tarder à prouver ses qualités de tireur.
Un homme vivant reclus en territoire hostile cherche à en savoir plus sur le destin de son criminel de père et va lui-même devenir un assassin redouté.
Ethan Hawke joue le rôle de Paul, un vagabond solitaire qui arrive dans le petit village de Denton au Texas, communément appelé la vallée de la violence par la population locale. Il y choisit le mauvais gars pour se disputer avec, Gilly (James Ransone), le fls irascible de l’impitoyable shérif (John Travolta). Alors que la tensión monte entre Paul et Gilly, un inévitable acte de violence déclenche une désastreuse réaction en chaîne, plongeant le village dans une sanglante situation de vengeance. Seul le shérif, las du monde, essaie de mettre fn à cette hystérie violente, mais après une atroce découverte sur le passé de Paul, il est impossible d’arrêter cette escalade de violence.
Un cow-boy est sauvé du lynchage par un aventurier. Les deux hommes sont alors engagés par une femme pour retrouver son mari dans les territoires indiens.
Le juge Rick Thorne (Joel McCrea) entend traduire en justice un meurtrier (Kevin McCarthy) dont le père (John McIntire) règne d'une main de fer sur une localité. Aidé par le shérif local et la sœur du meurtrier, Rick Thorne entreprend de mener son prisonnier au procès, loin de ce lieu où la peur est latente. Mais la route sera parsemée d'embûches, le père ne tenant pas à ce que la justice ait son mot à dire.
Rancher Reynolds a renvoyé ses hommes et engagé des tueurs et utilise maintenant un accord foncier tordu pour expulser les autres éleveurs de leurs terres. Calico trouve la raison quand il rencontre son ancien ennemi Porter.
Alors qu'il ramène deux hors-la-loi qui ont pillés une diligence, le shérif Dick Houston tombe dans une embuscade tendue par un troisième larron, et n’échappe à la mort que grâce à l'intervention de son ami Bob Pearson. Quelques jours plus tard, Bob est retrouvé le fusil à la main près du corps sans vie du vacher Herrick. Bob, qui courtisait la fille de Herrick, Molly, est reconnu coupable et condamné à la pendaison, mais Molly le fait évader et Dick perds son emploi.
Lane Hallett est blessé et recherché pour le meurtre du shérif local. Son frère, Buck, sait qu'il est innocent et se met en quête du vrai meurtrier, mais Quayle, un chasseur de primes, est déjà sur la piste de Lane.
Iris Brooke est le seul témoin d'un meurtre perpétré par un des hommes de Thorndyke. Jim Reardon intervient à temps pour empêcher l'enlèvement d'Iris, mais une seconde tentative est couronnée de succès. Jim doit alors retrouver Iris vivante avant le procès.