Δύο Πορτογάλοι ιησουίτες καταφθάνουν στην Ιαπωνία του 1640, όπου η χριστιανική πίστη διώκεται απηνώς, για να βρουν τα ίχνη του δασκάλου τους πατέρα Φερέιρα, για τον οποίο υπάρχουν φήμες πως έχει αλλαξοπιστήσει.
Ένα νεαρό ζευγάρι αναγκάζεται να εγκαταλείψει τον χριστιανικό ιεραποστολικό σταθμό στην έρημο Καλαχάρι, αφού απειλείται με θάνατο από μια συμμορία εξτρεμιστών. Μετά τη συντριβή του αεροσκάφους τους, πρέπει να πολεμήσουν με ανθρώπους και κτήνη για τη ζωή τους.