يكتشف بوس أن شغفه بالمغامرة قد تسبب في خسائر فادحة وذلك لأنه قضى على ثمانية من حياته التسع . فينطلق بوس في رحلة ملحمية للعثور على آخر أمنية أسطورية واستعادة حياته التسعة.
يسافر سباك يدعى ماريو عبر متاهة تحت الأرض مع شقيقه لويجي ، في محاولة لإنقاذ أميرة تم أسرها.
يمتلك الكوالا (باستر موون) مسرحًا يمر معه بأوقات عصيبة وأزمة مالية كبيرة قد تهدد بإغلاقه، لكنه عازم على إعادة الحياة لمسرحه مرة أخرى بأية طريقة، وتصير أمامه فرصة أخيرة، وهى أن يتجه لتنظيم مسابقة غنائية كبيرة داخل المسرح لجذب أنظار واهتمام الجمهور بالمسرح من جديد.
بعد أن انتهى بهما الحال في العالم الخارجي، يجد كلبان أليفان مُتشاجران أرضيّة مشتركة ضدّ عصابة من الحيوانات الغاضبة تُحضّر لهجوم ضدّ البشر.
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب نيل كلارك (سيمون بيج) الذي يعمل مدرسًا، والذي يصبح لاحقًا هو اللعبة الحية لمجموعة من الفضائيين غريبي الأطوار، والذين يقومون بإجراء تجربة عليه عن طريق إعطائه القدرة على فعل أي شيء يرغب فيه على الإطلاق، ليروا إن كان سيستخدم قوته في الخير أم في الشر.