Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom, iznimno snažnim muškarcem. Naime, ona planira zavesti Hansa i preoteti njegovo bogatstvo, ali kada nakaze vide njeno pravo lice posljedice mogu biti samo tragične.
Mladi par Rosemary i Guy presele se u zloglasnu zgradu s čudnim susjedima u New Yorku. Kada Rosemary neočekivano zatrudni, paranoja oko sigurnosti njezina nerođena djeteta preuzme joj život.
Nakon tragičnog događaja u njegovu novom domu Daniel čuje sablastan poziv u pomoć, koji ga natjera da potraži pomoć slavnog stručnjaka za paranormalno.