Филмът проследява главния герой Билбо Бегинс, който се отправя на велико пътешествие, за да спаси кралството на джуджетата Еребор от страховитото чудовище Смог. По пътя той не само проявява изобретателност и смелост, която учудва дори него, но и се сдобива с пръстен, свързан със съдбата на Средната земя.
A.X.L. е свръх секретно куче - робот, което развива специално приятелство с Майлс и ще направи всичко, за да защити новия си спътник.