تعيش “سوزومي” الصبيّة البالغة من العمر 17 عامًا في بلدة هادئة في كيوشو باليابان، ذات يوم تُصادف شابًا رحّالة يُخبرها في عجالة أنه “يبحث عن باب” دون أي معلومة زائدة! مُنجذبةً بغموض تلك العبارة اتّبعته ليتكشّف أمامها بالفعل باب من بيْن الأنقاض في الجبال، باب غامض يبدو وكأنه مجوّف أو مرسوم! كما لو أنه كان الشيء الوحيد المتبقي من الانهيار.

في عالم اﻷرض الوسطى، يروي الفيلم قصة الهوبيت (بيلبو باجنز) الذي يجد نفسه دون حسابات جزء من مغامرة كبرى مع الساحر (جاندالف) وثلاثة عشر قزمًا يقودهم (ثورين أوكنشيلد)، وذلك بهدف استعادة مملكة اﻷقزام المفقودة التي يحرسها التنين (سموج)، والحصول على الكنز الدفين الكامن في قلبها.

يعاني (كونر) بشكل مستمر في المدرسة وفي المنزل، خاصة مع وجود أم مريضة في المنزل، فيكافح (كونر) من أجل التغلب على شعوره بالذنب والغضب ومواجهة من يقوم بالاعتداء عليه من أقرانه، لكنه يواجه مشكلة أكبر وهي القدرة على إخبار الحقيقة والاعتراف بالمشكلات، وهنا يبرز وحش متنكر في شكل شجرة ويصير صديقًا له.

تكتشف مجموعة من طلاب المدارس المتوسطة أن متجر Spirit Halloween مسكون ويجب أن يعيش طوال الليل.