در روایتی جدید از سری داستان‌های شرلوک هولمز، کارگاه افسانه‌ای هولمز و دوست و همکار باوفایش جیمز واتسون در جنگی میان نیروی عقل و زور بازو درگیر می‌شوند، پس از یک سری قتل‌های زنجیره‌ای و اسرارآمیز توسط ساحر «لرد به لک وود» و موفقیت هولمز در بستن پرونده، این بار لرد به لک وود به طور اسرارآمیزی بازگشته و در صدد انجام دوباره قتل‌ها و دیوانگی‌های خود و تهدید امنیت کشور انگلستان است و هولمز مأمور جلوگیری از به خطر افتادن آرامش کشور می‌شود و ...
نویسنده‌ای برای پیداکردن شخصیت‌های داستانش شروع به تعقیب افراد در خیابان‌ها می‌کند. تعقیب کردن برای او یک عادت شده به طوری که هر روز به طور تصادفی فرد خود را انتخاب می‌کند و به دنبال او می‌رود. مهمترین قانون او این است که زمانی که متوجه شد شخص چه کاره است یا کجا زندگی می‌کند سراغ نفر تازه‌ای می‌رود. تا اینکه روزی تصمیم می‌گیرد فرد بخصوصی را تعقیب کند...
«کارآگاه فرانک کلر» (پاچینو) که از همسرش جدا شده و بیست سال است که با نیروی پلیس نیویورک همکاری دارد، مأمور پی گیری پرونده ی قتل مردی می شود که با شلیک به سرش کشته شده، در حالی که نوار ترانه ی «دریای عشق» در ضبط صوتش بوده...
«ارین گرنت» ( دمی مور ) بعد از جدایی از همسرش، سرپرستی دختر کوچکش را از دست می دهد. او در تلاش برای پول در آوردن، در یک کلوب شبانه بعنوان رقاص کار می کند. درگیری بین یک نماینده مجلس، و یکی از اعضای کلوب باعث می شود که فرصتی برای او بوجود بیاید تا...