2000 éve született a történelem egyik leghírhedtebb személye. Ő volt Caligula, a Római Birodalom legönfejűbb zsarnoka akiről azt tartották, hogy kinevezte a lovát konzulnak, magát élő istennek kiáltotta ki, számos botrányos orgiában vett részt, és mintegy holmi szeszélyből lemészároltatta a római arisztokrácia felét. Mindezt 4 év uralkodás alatt sikerült véghez vinnie - mielőtt 29 évesen meggyilkolták.
Egy fiatal férfi veti bele magát a római éjszakába: útja egy titkos parti felé vezet, amit átitat a hedonizmus, a szex és a drog illata. De nem szórakozni jött, hanem feladata van: kompromittáló felvételeket készíteni egy helyi politikusról. Azonban Manuel összeomlik a küldetés súlya alatt, elmenekül, és apja egyik régi barátjánál próbálja meghúzni magát, miközben az őt instruáló, korrupt rendőrök és azok brutális vezetője, Vasco üldözőbe veszik. Nem lehetnek hátrahagyott tanúk, elvarratlan szálak. A régi barát továbbküldi Manuelt Romeo Barrettához, a Tevéhez, aki most húzott le 12 évet a börtönben, robosztus ereje mögött azonban halálos beteg.
Jack Andrus római tartózkodása alatt voltaképpen önmaga számára is váratlanul visszacsöppen régi énjébe. Egykor viszonylagos sikerrel űzte a színészmesterséget, de háborús balesete miatt inkább más pályát választott. Egy régi jó barát, aki történetesen filmrendező, unszolására mégis elvállal egy szerepet, és a rég feladott színészi életformát magára öltve akarva-akaratlanul felveszi régi szokásait is. Szerelmi kalandba, majd ennek eredményeként féltékenységi drámába keveredik, sőt az élete is veszélybe kerül. Ami pedig a film egykor annyira vágyott, talmian csillogó világát jelenti, az eltelt évek után kiábrándítóan üresnek tűnik. Irvin Shaw bestseller filmváltozatának magyarországi ősbemutatója!
A spanyolokkal hadban álló franciák fogságba ejtik a spanyol király unokahúgát, Isabellát. A távollétében halálra ítélt Zorro üzenetet küld az uralkodónak, melyben ígéretet tesz a hölgy kiszabadítására. A király azonban az Isabella kezére pályázó Sevilla grófot bízza meg a feladattal, mivel nem sejti, hogy az árulásra készül..