הסופר הכושל דון בירנהאם הוא אלכוהוליסט. רק אחיו וויק וחברתו הלן מצליחים לשמור עליו פיכח לעשרה ימים ומתכננים חופשה קצרה בכפר לסוף השבוע. אבל דון מצליח לשלוח את שניהם בערב שלפני. לבדו בבית, בלי כסף, הוא נואש למשהו לשתות.
50 שנה לאחר מותה של איירין נמירובסקי במחנות ריכוז ההשמדה, בתה אוזרת אומץ לקרוא את המכתב האחרון שלה ומגלה סיפור מדהים. סיפור אהבתם של לוסיל, אישה צרפתית נשואה אשר מחכה לבעלה שיחזור מהמלחמה, וברונו, קצין צבא גרמני שפלוגתו משתלטת על הכפר של לוסיל. נגד רצונם, נשאבים השניים לרומן מסוכן בצלה של המלחמה.
5 שנים אחרי תום מלחמת האזרחים בארה"ב, קפטן ג'פרסון קייל קיד שכבר לחם בשלוש מלחמות, נודד עכשיו בין עיירה לעיירה ומספר סיפורים אמיתיים - חדשות על נשיאים ומלכות, אירועים יוצאי דופן והרפתקאות מלהיבות. באחת העיירות הוא מסכים להסיע את ג'ואנה בת ה-10 שנלקחה וגודלה בידי האינדיאנים בני הקיוואה כבר 6 שנים, אל דודתה האמיתית.
מותחן פוליטי משובח המוכיח חד משמעית את המשפט: "אתה יכול לשקר לחלק מהאנשים, חלק מהזמן אך לא לכולם , כל הזמן". דרמה פוליטית חזקה, שמראה שגם "ספין" לא יכול לעוות את המציאות עד כדי מחיקת היכולת לראות את האמת, ולו דרך מסך עשן. עם אנדראס ברת'לזן (איטלקית למתחילים), סורן פילמרק (הממלכה), וניקולס ברו (אגנס בראון).במאי: ניקולאי ארקן. הסרט זכה בפרס הקהל בפסטיבל קופנהגן.