1. «اوتیس ب. دریفت وود» سعى دارد «خانم كلىپول» را به سرمایه‌گذارى در كار اپرا ترغیب كند. «تومازو» و «فیورلو» نیز وظیفهى خود می‌دانند تا به موفقیت حرفهاى دو خوانندهى جوان «رزا كاستالدى» (كارلایل) و «ریكاردو بارونى» (جونز) كمك كنند... 2. یک مدیر بازرگانی حیله‌گر و دوستان خرفت دو خواننده اپرا در ایتالیا به آن‌ها کمک می‌کنند در حین تحقیر دشمنان از خود راضی و مغرورشان، در آمریکا به موفقیت دست یابند.
«کارآگاه فرانک کلر» (پاچینو) که از همسرش جدا شده و بیست سال است که با نیروی پلیس نیویورک همکاری دارد، مأمور پی گیری پرونده ی قتل مردی می شود که با شلیک به سرش کشته شده، در حالی که نوار ترانه ی «دریای عشق» در ضبط صوتش بوده...