Gerry on 70-luvun Belfastissa pyörivä pikkurikollinen, jonka tahtoo vain vetää pään täyteen ja nauttia elämästä Giuseppe-isänsä suureksi harmiksi. Isä lähettää hänet Lontooseen, jossa Gerry on väärään aikaan väärässä paikassa. Gerry on syytön, mutta hänet pakotetaan tunnustamaan hirvittävä pommi-isku.
Los Angeles, 1928. Kun yksinhuoltajaäiti Christine Collins eräänä päivänä menee töihin, katoaa hänen poikansa jäljettömiin. 5 kuukautta myöhemmin poliisi palauttaa pojan kotiin. Christine ei kuitenkaan tunnista poikaa omakseen. Kalifornian lakijärjestelmää vavisuttaneeseen tositapahtumaan perustuva Changeling kertoo järkyttävän tarinan poikaansa etsivästä äidistä ja heistä, jotka eivät lopeta ennen kuin saavat äidin hiljennettyä.
On vuosi 859, ja Kiinan Tang-dynastia on rappiotilassa. Levottomuudet leviävät koko maahan, ja korruptoitunut hallitus taistelee kapinallisia sotajoukkoja vastaan. Suurin näistä joukoista on ’Lentävien tikarien talo’, joka kasvaa vahvemmaksi kuin koskaan ennen mystisen uuden johtajansa avulla. Kaksi paikallista sotapäällikköä määrätään vangitsemaan uusi johtaja, ja he tekevät juonikkaan suunnitelman. Toinen heistä, Jin, tekeytyy yksinäiseksi soturiksi nimeltä Wind, joka pelastaa kauniin, sokean kapinallisen, Mein vankeudesta voittaakseen tämän luottamuksen ja voidakseen sitten saattaa tämän Lentävien tikarien talon salaiseen päämajaan. Suunnitelma toimii, mutta pitkän matkan aikana Jin ja Mei rakastuvat. Vaarat vaanivat ympäröivässä metsässä, ja tuuli on hiljaa, aivan kuin aavistaen ilmassa leijuvan jännityksen. Mikä kohtalo odottaa onnettomia rakastavaisia? Ja jos kyse on todellisesta rakkaudesta, miksi heidän aivonsa kehräävät juonia, ja miksi heidän sydämensä salaisuuksia?