Roy Earle (Humphrey Bogart) zostaje ułaskawiony i wychodzi z więzienia. Musi odwdzięczyć się swemu wybawcy za odzyskaną wolność. Udaje się do Kalifornii na spotkanie z Big Makiem (Donald MacBride), przestępcą, który zaaranżował jego zwolnienie. W górskim obozowisku zostaje przedstawiony całemu gangowi. Poznaje szczegóły napadu, którego jest zobowiązany dokonać w ramach rewanżu - ma ukraść klejnoty z hotelowego sejfu. Z pomocą ludzi Big Maca, zdobywa cenne kamienie. Wkrótce pojawiają się problemy...
Boliwia. Tubylcy toczą ze sobą wojnę. Hodowcy bydła wykorzystują do swoich celów nieporozumienia pomiędzy zbieraczami kauczuku i Indianami. Chaos pozwala im pozyskiwać tereny pod nowe pastwiska. Przywódca zbieraczy kauczuku próbuje zażegnać spór. Udaje mu się zawrzeć pokój z przeciwnikami. Wkrótce zostaje zamordowany. Prowadząca dochodzenie policja zatrzymuje podejrzanego o dokonanie zbrodni Indianina. Młody amerykański fotoreporter J.R. O'Brien przybywa do Boliwii w poszukiwaniu sensacyjnego materiału.