Num futuro distante, os vampiros dominam a noite, mas a sua população está a diminuir, devido ao alto valor das recompensas oferecidas pelas suas cabeças. Caçadores de recompensas, ávidos por dinheiro, são os principais responsáveis pelo extermínio dos vampiros. Um destes caçadores é diferente dos demais: ele é um "Dunpeal". Meio-humano, meio-vampiro, em guerra com sua própria consciência e temido por todos, este caçador possui a alma atormentada e leva uma existência solitária. Seu nome é D.

Após o sucesso de A Maldição de Frankenstein, a dupla Christopher Lee e Peter Cushing juntou-se mais uma vez para dar vida a mais um clássico da literatura de horror: "Drácula" de Bram Stoker. O Conde Drácula (Christopher Lee) é um nobre eslavo, condenado à vida eterna. Ele deixa sua terra natal, na Transilvânia, para ir a Londres em busca de novas vítimas. Seus hábitos noturnos chamam a atenção do Dr. Van Helsing (Cushing), um cientista que se torna inimigo implacável do conde, determinado a por um fim à sede de sangue do Vampiro da Noite. O medo e o poder estão de volta nesta obra-prima que consagrou os estúdios Hammer e introduziu uma nova era nos clássicos de terror. O passado está de volta mais assustador do que nunca.

Tamara Riley (Jenna Dewan) é o "patinho feio" numa escola de 2º grau. Ela detesta sua vida e seus colegas de classe, que a acham esquisita, e nutre uma paixão secreta pelo professor Bill Natolly (Matthew Marsden). Ele evita a tentativa de Tamara de se aproximar, pois ama a sua mulher, Alison (Claudette Mink), e além disto Tamara escreveu no jornal do colégio uma matéria sobre o uso de anabolizantes por alunos, que teriam a cumplicidade dos treinadores, que fariam vista grossa. Uma investigação sobre o uso de substâncias químicas já tinha sido decidido bem antes, mas os alunos atingidos acham que a matéria de Tamara provocou isto e assim passam a odiá-la ainda mais. Enquanto isso Tamara, que pratica bruxaria, quer fazer um feitiço para conquistar Natolly. Paralelamente alguns alunos fazem Tamara crer que o professor ligou para ela e que quer se encontrar com ela num motel. O objetivo é ridicularizar Tamara, mas as conseqüências são inimagináveis.

Quando Esmeralda chega ao bar «La Tetilla del Diablo», com um grupo de viajantes, tem a mãe, a rainha dos vampiros, à sua espera. E a mãe tem em mente um destino invulgar e cruel para a filha que nunca conheceu...