Dvanaestogodišnji Oscar (K. Hedebrant) jako je povučen i opterećen jer ga nekoliko dječaka stalno maltretira u školi. Iako razmišlja o osveti, to nikome ne spominje, čak ni majci, jer je svjestan da je preslab da bi nešto sam mogao poduzeti. Jednoga dana dogodi mu se neočekivano poznanstvo s vršnjakinjom Eli (L. Leandersson), koja mu se učini prikladnom za prijateljstvo. Ona djeluje kao da ga razumije i da bi mu mogla pomoći u ideji za osvetu. No, iako je izrazito mirna i pristojna djevojka, svejedno djeluje tajanstveno, pa i bizarno: naime, ne smije izaći na sunce, ništa ne jede, a u neki prostor ulazi samo kad je se pozove. A kada Oscar otkrije da ona pije ljudsku krv jer jedino tako može preživjeti, on pomisli da je možda ta draga djevojka vampirica.

Usamljena djevojka živi u iranskom gradu Bad City i kao i svaka Perzijanka nosi maramu preko glave. No, ona je zapravo vampirica koja se pokušava ponašati kao ljudi njezine dobi. Kad se zaljubi u zgodnog Arasha, napravit će sve samo da on bude sretan pa tako počne "rješavati" njegove probleme...