סופי בת ה-11 מבלה את חופשת הקיץ עם אביה קלום בריברייה הטורקית. הם שוחים, משחקים ביליארד, ובעיקר נהנים מהזמן שלהם יחד. קלום מרגיש שהאבהות הופכת אותו לאדם טוב יותר ודרך עיניה של סופי הכל עדיין נראה אפשרי. עשרים שנה מאוחר יותר, סופי מביטה לאחור בזכרונות הילדות שלה, הפעם דרך עיניים בוגרות. היא חוזרת אל החופשה שטופת השמש, אל השמחה, וגם אל המלנכוליה שהתלוותה אליה – ומגלה מחדש את מערכת היחסים עם אביה
סרטו הראשון של הבמאי הטאיווני-אמריקאי המבריק אנג לי מציג דרמה משפחתית, ראשונה מבין הדרמות המשפחתיות הרבות שבהן יעסוק ברוב סרטיו המאוחרים יותר דוגמת "סופת קרח", "מסיבת הנישואין" ואפילו "הענק". מאסטר טאי צ'י ישיש מגיע לחיות בבית בנו ואשתו האמריקאית. האישה, סופרת במקצועה, סובלת ממעצור כתיבה רציני בעקבות המעבר של הזקן, אבל במהלך הזמן תיצור איתו מערכת יחסים מפרה ותלמד ממנו משהו על איך לקחת את החיים בשלווה.
בן וויטאקר, אלמן בן 70 אשר גילה כי פרישתו לפנסיה אינה מה שהייתה אמורה להיות. בעקבות כך, הוא מנצל את ההזדמנות לחזור לשוק העבודה, ולמרבה הפלא הופך למתמחה מבוגר באתר אופנה אשר הוקם ומנוהל על-ידי ג'ולס אוסטין.
סין נלחמת בעצמה, מלחמה בין מצביאים המנסים להשתלט על אדמה שכנה. חייל צעיר ויהיר בשם האו צ'אי נאלץ לברוח, ומגיע אל מקדש שאולין, ומוצא שם מחסה, אצל הנזירים לאחר שמשפחתו נטבחה בידי יריבו. תושבי המקדש רואים כי התסיסה מתפשטת ואנשים סובלים, האו והמאסטרים נאלצים להתערב ולסיים את שילטונו של הדיקטטור קאו
המשך עלילותיו של יאנג לוצ'אן, האיש עם הפלולה המצחיקה על המצח שלמד שיטה חדשה של טאי-צ'י והביא אותה ליישום מקסימלי. פרק ב' מתחיל כשגיבורנו עומד להינשא לבחירת לבו, יוניאנג, לאחר שהצילה ממוות בסרט הקודם. אחיה הגדול מגיע ומטיל ספק בזכותה להינשא למושיע שלה.
טייגר הו צ'ן הוא תלמיד צנוע שלומד לינגקונג טאי צ'י תחת מאסטר יאנג ומתפרנס מעבודת שליחויות. המאסטר, נאמן למסורת, מסתייג מקרבות וטורנירים, אך טייגר חושב שכך יוכל לקדם את אמנות הלחימה. יש בטייגר את הליקוי של חוסר סבלנות, להיטות יתר וכעס כבוש שיכול להוביל אותו לסף הפיתוי של ה-"צד האפל". כשטייגר זוכה בטורניר, הוא מושך את תשומת ליבו של דונאקה מארק, איש עסקים עשיר ומסוכן המארגן קרבות מחתרתיים, חלקם עד המוות, בין לוחמים בסגנונות שונים. הקרבות המשודרים לרחבי העולם מעדכנים את הטורניר ב-"משחק המוות" לסוג של תחרות ריאליטי קטלנית .טייגר נאלץ להסכים להשתתף בקרבות כאשר המקדש העתיק והרעוע של המאסטר נמצא בסכנת הרס לטובת פרויקט נדל"ני, ונדרש כסף לשיפוץ שיותיר אותו על כנו. כדי לשמר את המסורת, טייגר נמצא בסכנת השחתה מוסרית, כניעה לפיתוי הכספי ושימוש הלא מרוסן בטכניקות הלחימה המסורתיות.