ისინი ოთხნი არიან, ძმები, მაგრამ საერთოდ არ გვანან ერთმანეთს. ბავშვობაში ისინი ერთმა ქალმა აიყვანა და გაზარდა. ახლა ეს ქალი მკვდარია, ძმები კი, მის მკვლელს ეძებენ სამაგიეროს გადასახდელად.
ჯეიკ ტაილერი მთელ ოჯახთან ერთად გადადის ორლანდოში, რათა მხარი დაუჭიროს უმცროს ძმას წარმატებული ჩოგბურთის კარიერაში. ჯეიკი, რომელიც მშობლიურ ქალაქში საფეხბურთო გუნდის ვარსკვლავი იყო, თავის ახალ ადგილას გარიყულად იქცევა. ცდილობს როგორმე მოერგოს ახალ საზოგადოებას, ჯეიკი იღებს მომხიბვლელი თანაკლასელის ბაიას მიწვევას წვეულებაზე. იქ, მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ, ჩხუბი ერევა ადგილობრივ მოძალადე რაიანთან, რის შედეგადაც მას სცემენ და ამცირებენ.
სექტემბრის თბილ საღამოს კოლეჯის მასწავლებელი ეტან ლერნერი, თავის ცოლთან და გოგონასთან ერთად სოლო კონცერტზე არიან. მათი 10 წლის ბიჭი ვიოლანჩელზე უკრავს. უკანა გზაზე ყველანი ბენზინ გასამართ სადგურზე ჩერდებიან, რომელიც აკრძალულ გზასთანაა. ბიჭი მოულოდნელად უჩინარდება.
ფედერალური ბიუროს თანამშრომელი - ფრენკ კასლი, სამსახურიდან წასვლაზე ოცნებობს. მას ნორმალური ოჯახური ცხოვრებით უნდა რომ იცხოვროს. მაგრამ წასვლის წინ ის ბიზნესმენ ჰოვარდ სეინტის ინტერესებს შეეხება, რომელიც განსაკუთრებული სისასტიკით იძიებს.
სემ ვიტვიკი ნორმალური ცხოვრებისათვის ავტობოტებს ტოვებს. მაგრამ, რადგანაც მისი გონება სავსეა უცნაური სიმბოლოებით, დესეპტიკონები მიზანში ამოიღებენ მას და კვლავ ტრანსფორმერების ომში ჩაითრევენ.