Na konci 19. století brutální statkář Seamus Laurent vyvraždí romský klan a sesílá na svou rodinu a vesnici kletbu. V následujících dnech jsou obyvatelé městečka sužováni nočními můrami, Seamusův syn Edward se ztratí a jeden chlapec je nalezen zavražděný. Místní obyvatelé mají podezření na divoké zvíře, ale hostující patolog John McBride varuje před zlověstnější přítomností, která číhá v lesích.

V roce 1906 se britský badatel Percy Fawcett poprvé vydává do Amazonie. Během několika expedic pod záštitou Královské geografické společnosti podplukovník Fawcett a jeho asistent Henry Costin zmapují dosud neznámé území v Bolívii. S pomocí domorodců se vydávají proti proudu Rio Verde. Výprava čelí kanibalům, nemocem, neko-nečným dešťům a nedostatku potravin, ale Fawcett se nevzdává. Hluboko v srdci pralesa nachází důkazy o existenci neznámé, velmi vyspělé civilizace. V Anglii sklízí Fawcett jen posměšky ze strany vědecké obce, která jeho ztracenou civilizaci nazývá pouhými divochy. Ale Percyho odhodlání a posedlost najít bájné město Z, je stále silnější.

Frederick Henry je americký dobrovolník, který se účastní bojů v první světové válce na severu Itálie jako řidič sanitky. Jednoho dne se v místním lazaretu seznámí s britskou ošetřovatelkou Catherine Barkleyovou a vášnivě se do ní zamiluje. Frederick ale dostává rozkaz k přesunu do hor společně s italskou armádou, kde probíhá rakousko-německá ofenzíva. Den před svým odjezdem se ještě jednou rozhodne navštívit Catherine a vzplane mezi nimi milostné pouto, které mu o to víc znesnadní odchod na frontu. Během krutých bojů v zasněžených horách se Frederick nebojí nasazovat vlastní život pro záchranu ostatních vojáků, sám však utrpí vážné zranění…