Kiinan viimeisen keisatin elämäntarina upeasti kuvitettuna. Hänet oli kasvatettu hallitsemaan ikivanhojen traditioiden mukaan, eikä kukaan ollut valmistanut häntä kohtaamaan muuttuvaa maailmaa. Hän nousee valtaistuimelle kolmevuotiaana ja tulee hallitsemaan satoja miljoonia kiinalaisia. Pu Yin elämä alkaa kuin satu tuhansine palvelijoineen ja loistavin rituaalein. Mutta kun Kiina joutuu 1900-luvulla väkivaltaisiin muutoksiin ja sisällissota johtaa keisarikunnan tuhoon, hän päätyy puutarhuriksi Pekingin puistoon.
Pikkupoika Oskarin lapsuus sijoittuu yhteiskunnan muutoksista kuohuvaan Saksaan, 1920-30 -luvuille. Varhaiskypsä Oskar joutuu jo ensimmäisinä vuosinaan todistamaan aikuisten kylmän kyynisyyden ja raadollisuuden, minkä takia hän tekee päätöksen olla koskaan kasvamatta isoksi. Kansallissosialistien saavuttaessa vuosi vuodelta enemmän kannatusta ja valtaa, pelon ja terrorin ottaessa voimakkaammin jalansijaa ja natsien fanatismin viedessä maan lopulta sotaan, vaikuttaa aikuisten maailma yhä korruptoituneemmalta ja mielipuolisemmalta. Oskar jatkaa elämäänsä lapsena läpi toisen maailmansodan raivon sekä Natsi-Saksan nousun ja tuhon, kapinoiden ympäröivää hulluutta vastaan aseenaan ainoastaan syntymäpäivälahjaksi saamansa peltirumpu sekä kyky kiljua niin korvia vihlovan korkealta, että lasit särkyvät kuin illuusiot.
Huolimatta komeasta ulkokuorestaan ja viehättävästä käytöksestään – ja perässään juoksevista naisista – 32-vuotias Lontoolaispoikamies Charles (Grant) ei ota sitoutuakseen. Ihmetellessään ystäviensä edesottamuksia alttarin jälkeisessä elämässä, hänen halunsa seurata esimerkkiä haihtuvat olemattomiin. Kaikki kuitenkin muuttuu Charlesin tavatessa vapaamielisen amerikkalaiskaunottaren, Carrien (MacDowell). Välittömästi rakastunut Charles ryhtyy liehittelyleikkiin – todeten ihastuksensa kohteen aikovan kuin aikovankin naimisiin... jonkun toisen kanssa!
Kate kuulee Pariisista uhkaavia uutisia kihlatultaan ja säntää Pariisiin lentopelkoaan uhmaten pelastaakseen suhteensa. Matkalla hän kohtaa pikkurikollisen, ja tapaamisesta kasvaa muutakin kuin ohimenevä episodi rakkauden kaupungin taivaan alla.
Hotelli Los Angelesissa. Täällä asuu yhteiskunnan vähäosaisia, mielisairaaloista vakuutuksen puutteessa pois potkittuja. Täällä asui myös mediakuningas Goldkissin poika Izzy, joka hyppäsi tai tönäistiin hotellin katolta. Isä uskoo poikansa murhatun, ja pyytää FBI:tä selvittämään asiaa. Paikalla saapuu tiukka erikoisagentti J.D. Skinner, joka ryhtyy pontevasti selvittämään murhaa. Oppaakseen hotellissa hän pyytää jälkeenjääneen Tom Tomin. Hiljalleen käy selväksi, että erikoisagentti Skinner on vähintään yhtä erikoinen kuin hotellin asukkaat.