Keista vyriška skrybėlė, lengvutė vasarinė suknelė, nusidėvėję bateliai, nerūpestingai skaičiai raudona spalva pasidažytos lupos. Ji – ryžtinga bei smalsi prancūzaitė, jaunutė penkiolikmetė, karštame Saigone sutikusi prabangų kostiumą vilkintį daugiau negu dvigubai už save vyresnį kiną.
Džosė – neišvaizdi, labai kukli ir nedrąsi mergina, dirbanti populiariame dienraštyje. Kartą “pilkoji pelytė” gauna užduotį – aprašyti moksleivių gyvenimą. Grįžti į mokyklą, kur iš jos nuolat visi tyčiojosi?! Žinoma! Juk Džosė turi įrodyti viską galinti. Po kelių kosmetinių procedūrų, patariama broliuko, vieną gražią dieną mergina peržengia mokyklos slenkstį… O čia jos laukia juokingos situacijos, nesusipratimai ir… pirmoji meilė. Galbūt šįkart išsipildys Džesės svajonė ir ją pirmą kartą pabučiuos vaikinas?
Maksvelas Gudrutis (akt. CARELLAS) turės įgyvendinti kilnią misiją - apsaugoti pasaulį nuo piktavališkos organizacijos KHAOS, kuri ketina begėdiškais ir neteisėtais būdais užvaldyti Žemės rutulį. Kai užpuolama centrinė JAV žvalgybos tarnybos, žinomos KONTROLĖS vardu, būstinė ir išsiaiškinamos profesonaliausų agentų tapatybės, "Kontrolės" šefui (akt. ARKINAS) nieko kito nelieka kaip neįtikėtinos svarbos pasaulio gelbėjimo misiją patikėti super žingeidžiam agentui Maksvelui Gudručiui. Pastarasis, žinoma, noriai sutinka imtis darbo, juolab, kad dirbti jam tektų su super agentu 23 - raumeningu ir galvotu savo darbo žinovu (akt. DWAYNE'as)...Apie partnerystę su tokiu specialistu Maksvelas jau senai svajojo...bet, deja, tai ir liko svajonėse. Maksvelui į porą buvo paskirta Agentė 99, kurios priešai dar nebuvo demaskavę. Gudrutis ir Agentė 99 imasi darbo.