Grupa nesposobnih bandita predvođenih Abisom Malom se dočepa velikog blaga no prije nego što uspiju uživati u ukradenom plijenu dočekaju ih Aladdin i Abu. Oni im oduzmu zlato i s njim se vrate u Agrabah gdje ga podijele siromašnima. U međuvremenu u pustinji, papagaj Jago se pobuni protiv Jafara koji sad živi kao duh u čarobnoj svjetiljci i odlazi u Agrabah potražiti Aladdina kako bi mu se iskupio. No, Jafarovu svjetiljku nađe Abis Mal koji će pomoći Jafaru da se osveti Aladdinu.