Мистериозни облак надвио се над маленим америчким градићем. Брат и сестра који воде калифорнијски ранч с коњима откривају нешто предивно и злокобно на небу изнад, а власник суседног тематског парка покушава да профитира од мистериозне, ванземаљске појаве.

Радња филма прати Мину, 28-годишњу уметницу која се изгуби у пространој, нетакнутој шуми у западној Ирској. Када Мина нађе склониште, несвесно остаје заробљена поред три странца, које сваке вечери посматрају и уходе тајанствена створења.

Иако се решио специјалног агента Страхма, детектив Хофман, наследник генијалног серијског убојица Џигсава, и даље не мирује. Након што се агенти ФБИ-а, Ден Ериксон и Линдзи Перез, приближе откривању истине Хофман је присиљен да покрене застрашујућу игру.