Un bon cow-boy, qui n'a d'autres passions que le chant, affronte un méchant hors-la-loi dans une petite ville qui ne ressemble à aucune autre...
Kincade contrôle la réserve d'eau afin d'obliger les paysans de payer des taxes exhorbitantes pour en utiliser. Agent du gouvernement Saunders décide d'assècher les réserves de Kincade en réouvrant l'ancienne rivière.
Au milieu de la guerre civile, Lassiter a un plan pour prendre le contrôle de la Californie. Travaillant à Saint-Joseph, il prévoit d'envoyer de faux messages aux troupes de la côte ouest via Pony Express. Il tente d'abord de soudoyer le Pony Express à bord de Roy Rogers. Lorsque Roy refuse, il se tourne vers le hors-la-loi Johnson et son gang et cela crée des problèmes.