וואלס נתקל במקרה בשוד של פנגווין פושע אשר משתמש בשוד במכנססיים מכניות.
סם לורי, פקיד אפור ממשרד האינפורמציה, יוצא לטהר את שמו של אזרח שבטעות חשבוהו לטרוריסט מסוכן, ולחלץ נהגת משאית, שהיתה שכנה של אותו אזרח, ומאז גם היא נרדפת על-ידי השלטונות. הסרט הוא מעין תערובת של "1984" של אורוול, עם מאפיינים קפקאיים, כשהכל מטובל בהומור השחור, המונטי פייתוני. "העיר הגדולה, המגאפוליס, מספקת את הלוקיישן הקולנועי המדוייק ביותר לדיסטופיות בנות זמננו...".
כלב אכזר מסתובב בעיר חוטף כבשים למען צמרן ועושה מהן מזון לכלבים. גרומיט מואשם בפשע ונכלא אך וואלאס והכבשים משחררים אותו ויוצאים למרדף אחר הפושע האמיתי.
הצטרפו להרפתקה שריתקה מליוני צופים ברחבי העולם יחד עם מרי, ברט וילדי משפחת בנקס. להורים של ג'ין ומייקל נמאס מהאומנת של הילדים, וכשהם מחליטים למצוא אומנת חדשה, מרי פופינס מגיעה, כמו חלום משמיים, ומביאה איתה קסם, הרפתקאות וכיף שניתן לתארו במילה אחת: סופרקליפרייג'ליסטיקאספיאלידושס!
לוואלס וגרומיט אזלה הגבינה, לכן החליטו השניים לבלות את החופשה השנתית בירח. שם, כידוע לכל, יש גבינה בשפע.
קומדיית סקרובול מוטרפת של האחים כהן (פארגו). ניקולאס קייג' מגלם פושע מועד, שבמהלך ביקוריו החוזרים ונשנים בכלא, מתאהב בשוטרת קשוחה. לאחר שחרורו השניים מחליטים להינשא, והכל זורח ומנצנץ עד שמתגלה כי האישה עקרה. באותו הזמן, נולדת חמישייה לנתן אריזונה, האיש העשיר בעיר, והגיבור השובב שלנו, ברגע של חוסר מחשבה, גונב את אחד התינוקות. הולי האנטר (הפסנתר) מאירה את המסך, יחד עם ג'ון גודמן הגדול.