Prvá polovica 16. storočia. Iba tisíc dní prežila po boku kráľa Henricha VIII. jeho druhá žena, mladučká Anna Boleynová. A z tohto tisíca dní bol iba jediný, kedy sa ich láska stretla a obaja boli dokonale šťastní. Kráľova prelietavosť sa Anninej krásy čoskoro nasýtila, a keď mu ani ona nedokázala dať vytúženého syna, začal premýšľať, ako by sa jej mohol zbaviť. Keď Anna Boleynová začne namiesto nelegitímneho zväzku usilovať o manželstvo, kráľ Henrich VIII. sa na jej popud zbaví Kataríny Aragónskej a ožení sa s ňou. Tento akt však zapríčiní roztržku medzi Korunou a cirkvou. Annina neschopnosť porodiť kráľovi vytúženého syna však zapríčiní, že Henricha sa začne obzerať po vhodnejšie kandidátke...

Film zachytáva panovanie kráľovnej Alžbety. Ľudia na jej dvore majú vymyslieť ako pridať viac slávy k Alžbetinej ére panovania a ako zneškodniť otravných Španielov, ktorí získali príliš veľa vplyvu v Anglicku v čase panovania jej sestry Mary. Alžbeta sa domnieva, že Michael Ingolby dokáže veľké veci. Michael však myslí hlavne na jednu z Alžbetiných dvorných dám, Cynthiu. Čoskoro sa jeho myseľ obráti iným smerom, pretože Alžbeta ho posiela na cestu do Španielska...