萧索凄凉的秋季，一个阴森的身影从路的尽头走来，那是杰瑞的亲戚，一个身怀绝技、赫赫有名的魔法师。此时汤姆正虎视眈眈蹲守在杰瑞的门前。魔法师丝毫不为所动，用法术将汤姆悬浮在空中，轻松走入鼠洞。杰瑞见到魔法师分外高兴，而来者也不忘秀一秀神奇的魔法……

夜幕降临，闹市中央的建筑物上，汤姆和杰瑞这对冤家又展开无休无止的追逐战。他们从房顶追到地面，杰瑞利用道旁的溜冰鞋加速逃跑，还不忘陷害汤姆穿上溜冰鞋滑到有轨电车中央，遭到最为惨烈的冲撞。接着他们闯入百货商场，可怜的汤姆尾巴被投信口夹住，尾巴拉得长长的，这令他颇感害羞。刚刚安静没多久，杰瑞便驾驶着玩具消防车呼啸而至，吓得对手窜到了房顶，战栗不止。当然汤姆绝不可能就此罢休，他很快便找到消防车的遥控器，随即将控制权掌握在自己手中，对杰瑞好好进行了一番戏耍。