白雪公主原本是世界上最幸福的人，可惜当她母后逝去，父王娶了她继母后，这一切都改变了。恶毒的继母处处为难白雪公主，当她父王也死后，白雪公主过得更艰难了。这天，皇后从魔镜中得知世上最美的人不是自己而是白雪公主后，气急败坏的她下令武士将她带到森林处决了，好心的武士放走了白雪公主。夜晚，森林里的七个小矮人收留了无家可归的白雪公主。当皇后得知白雪公主还没死时，气急败坏的她决定亲自出马将白雪公主害死。第二天，她化妆成了一个老婆婆，带着毒苹果往森林深处走去……

当Tack惹恼了大臣ZigZag时，巫师把他拖到了皇家城堡，在那里，YumYum公主爱上了这个害羞的男孩，并把他从死刑中救了出来。不幸的是，ZigZag为了继承公主的父亲Nod国王的王位，打算娶公主为妻。与此同时，盗贼对金子比对爱情更感兴趣，他带着宫殿顶部的保护球离开了。为了防止ZigZag和独眼军团征服这座城市，Tack和YumYum一起试图找回他们。

女孩吉赛尔美丽的歌声飞遍森林，小动物们轻轻的和着，王子被深深地吸引。于是，王子和女孩一见倾心，正准备着他们盛大的婚礼。谁知，坏王后为了保住自己的权利，从中作梗，把吉赛尔送到了21世纪的纽约街头。吉赛尔（艾米•亚当斯 饰）无所适从的游走在喧嚣的纽约，没人知道她是真的公主，她害怕极了，找不到能够帮她的人。幸好，好心的律师罗伯特（帕特里克•德姆西 饰）收留了她。渐渐的，公主纯真的心打动了原本刻板的律师，机缘巧合，相遇的两个人互生情愫。而这时，爱德华王子（詹姆斯•麦斯登 饰）也不顾一切地，穿越时空，来到了纽约，营救他心爱的公主。公主真爱的天平，将倾向何处…

改编自家喻户晓的童话故事《天鹅湖》，为迪士尼重量级制作群自组公司，独立筹制四年半后首度推出之经心大作。故事内容描述奥蒂公主被阴谋篡位的大臣呐霸施展法术，变成一只湖畔天鹅，仅于月光洒过湖面时才能暂时恢复人形。邻国青梅竹马的瑞德王子极力寻找公主下落，终于在湖畔找到公主，并以真爱破除魔咒，解救公主。

可怕而奸诈的潘德拉贡（Pendragon）计划通过让国王退位并娶他可爱的女儿来获得康沃尔（Cornwall ）的王位。 为了帮助他，他的城堡里有可怕的女巫和几乎无法阻挡的巫术。 一个在他控制下的巨人绑架了公主，但在与她一起回家的路上，巨人遇到了杀死他的农夫小伙子杰克（Jack）。 但这仅仅是个开始。

　　格列佛在南洋航行时巧遇暴风，人在海洋中飘荡了好几天，当他从昏迷中清醒过来时，警觉手脚和身体被紧紧的钉在地上，原来自己已成为小人国的俘虏，但久而久之，小人国的人民于格列佛变成了好朋友，而此时国王的女儿将被下嫁到另一个国家，但公主已有了青梅竹马的爱人，于是格列佛出面化解了两国的纠纷，还帮助公主和爱人完成终身大事。

奥黛特公主正在举办一场音乐比赛，以庆祝公主艾丽丝的生日。 国泰的王子李已经进入，但他的妹妹梅丽公主已经在他的船上存放，寻求奥德特和德里克的帮助，因为陈被诅咒以龙为生。 谁将赢得音乐节，陈将永远摆脱他的诅咒？

　　曾经和平富饶的国度阿拉盖西亚，如今陷在邪恶国王（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）的暴政统治下，期待神灵解救敢怒不敢言的人民。一日，农家少年伊拉贡（艾德·斯皮尔斯 Ed Speleers 饰）在林中拾获一枚奇石，不想竟是一枚龙卵，孵出一只蓝色飞龙。伊拉贡为小龙取名“萨菲拉”，遇到先知布鲁姆（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）后，才明白这是一场怎样的机缘——曾经守护这片土地的龙骑士应该回来了，带领人民找回自由。在布鲁姆的指导下，伊拉贡开始学习剑术和驭龙技巧，慢慢从一个普通少年成长为担当重任的龙骑士，前路危险重重，前路通向光明…… 　　本片根据同名小说改编而成，是《遗传三部曲》中的第一部。