סרט תיעודי זה מציג את החוויות העזות שמספקת תחרות האיות הלאומית לצעירים, כמו שהן נראות בעיני שמונה מאייתים. אנו חולקים את חייהם הפרטיים בזמן שאלו מתאמנים ומתחרים בעימות אינטלקטואלי זה. תוך כדי צפייה בסיפוריהם, מתגלים לא רק כישרונם והרגלי הלמידה האובססיבים שלהם, אלא גם דינמיקה משפחתית אשר לעיתים מעוררת השראה ולעיתים שוברת לב.
חמישה ילדים הסובלים כל אחד מאוטיזם בדרגה זו או אחרת, עובדים במשך חצי שנה על מחזמר בו ישחקו, ישירו, ירקדו וינגנו. לצידם ניצבים ההורים, ובעיקר האמהות, שמגדלים אותם באהבה עצומה, ועושים ככל שביכולתם כדי לשבור את מעטפת הסגירות בתוכה שוכנים ילדיהם. זאת תוך שמירה על כבודם, ותוך מאמץ בלתי נלאה להבין את עולמם.את העלאת המחזמר הגתה וביצעה איליין הול, במסגרת פרויקט חדש ומלהיב שנועד לאפשר דרכי ביטוי חדשות לילדים בעלי צרכים מיוחדים. הול היא בעצמה אם חד הורית לניל, ילד אוטיסט המתקשה מאוד ביצירת קשר עם סביבתו.
לראשונה נעשה סרט על חייו של אלברט פיש, סיפור אמיתי ומצמרר על הרוצח הסידרתי, הקניבל, מזוכיסט אשר פיתה ילדים אל מותם בעיר ניו-יורק. כשהוא שואב השראה מסיפורי תנ"ך מעוותים, אלברט פיש השתמש בכאבי קורבנותיו וגרם להם להתפלל למותם לאחר עינויים קשים.