Historia dwóch mężczyzn po różnych stronach więziennych zamieszek - więźnia prowadzącego rebelię i młodego strażnika uwięzionego w buncie, który udaje więźnia, desperacko próbując przetrwać tę mękę.
Młoda agentka FBI Kate Macer przyłącza się do supertajnej akcji CIA mającej na celu pojmanie szefa wielkiego meksykańskiego kartelu narkotykowego. Macer stopniowo poznaje szczegóły operacji, która często ociera się o granicę prawa i moralności, prowadząc do najgłębszych czeluści przestępczego piekła. Przewodnikiem po jego kolejnych kręgach będzie dla Macer tajemniczy współpracownik CIA o meksykańskim pochodzeniu, zwany "konsultantem", który jak się okaże ma dla całej akcji kluczowe znaczenie. Jego prawdziwa tożsamość będzie dla Macer największym szokiem.
Yuda (Iko Uwais) to młodzieniec, dobrze wyszkolony w sztuce walk Silat Harimau, mieszkający w Minangkabau w zachodniej Sumatrze. Jest już gotowy, aby przejść przez starowieczny rytuał "Merantau", który przechodzi każdy chłopiec z jego wioski. Opuszcza więc swoją spokojną osadę, by stawić czoła tętniącej życiem i zatłoczonej Dżakarcie. Po serii kilku zbiegów okoliczności, Yuda zostaje bezdomnym i niepewnym swojej przyszłości. Przypadkiem spotyka dziewczynę - Astri (Sisca Jessica), którą ratuje przed staniem się kolejną ofiarą handlu kobietami do Europy, prowadzonym przez psychopatycznego Ratgera i jego prawej ręki - Lucę. W starciu Yuda okalecza Ratgera, który teraz będzie szukał swojej krwawej zemsty oraz "skradzionego towaru". Dla młodego wyznawcy Silat jest to, prawdziwy chrzest bojowy by obronić Astri i jej młodszego brata Adita, przed alfonsami i gangsterami, którzy zrobią nocne polowanie, tropiąc każdy ich krok.
Film rozpoczyna się w momencie zakończenia pierwszej części. Jako jedyna z szóstki dziewczyn ocalała z masakry Sarah (Shauna Macdonald) trafia do szpitala. W wyniku przebytej traumy, kompletnie nie pamięta co się stało i nie jest w stanie wytłumaczyć policji, skąd wzięła się krew przyjaciółki na jej ubraniu. Zdezorientowana i nieświadoma czyhającego pod ziemią niebezpieczeństwa, zgadza się powrócić wraz z ekipą ratunkową do jaskini.
Na oczach małego Johnny'ego Luke'a (Mathias Sandor) zostają zamordowani jego rodzice. Chłopiec trafia pod opiekę przyjaciela ojca, burmistrza Daisy Town (Jean-François Balmer). Po kilku latach dorosły Luke (Jean Dujardin) zostaje nieustraszonym rewolwerowcem o pseudonimie 'Lucky', który nigdy nie zabija swoich wrogów. Prezydent Stanów Zjednoczonych (André Oumansky) prosi go o pomoc przed zbliżającymi się wyborami. Kowboj ma rozbić siatkę przestępców, którzy zakłócają funkcjonowanie kolei transkontynentalnej. W tym celu, młody obrońca sprawiedliwości musi jednak wrócić w swoje rodzinne strony, z którymi wiążą się tragiczne dla niego wspomnienia. Na miejscu okazuje się, że jego przeciwnikami będą dawni wrogowie, m.in. Billy The Kid (Michaël Youn), Calamity Jane (Sylvie Testud), Jesse James (Melvil Poupaud) i Pat Poker (Daniel Prévost). Komediowy western został nakręcony na podstawie kultowego komiksu autorstwa belgijskiego rysownika Morrisa.
Film sensacyjny, którego największą atrakcją jest udział Brandona Lee. Grany przez niego agent specjalny otrzymuje kolejne niebezpieczne zadanie. Ma on dotrzeć do więzionego przez lewicowych Latynosów profesora Browna (Ernest Borgnine) - wybitnego fachowca w dziedzinie broni laserowej. Amerykanie obawiają się, że komuniści mogą wykorzystać jego wiedzę do przejęcia władzy w swoim kraju.
Tematyka tzw. filmów "ostatniego tchnienia" już od dawna inspiruje filmowców, zarówno tych niszowych jak i rzemieślników kina mainstreamowego. Wystarczy wspomnieć takie głośne obrazy, jak "Snuff" z 1976 roku, "Guinea Pig 2: Flowers of flesh and blood" czy, z nowszych, trylogię "August Underground". W głównym nurcie pojawiły się zaś takie dzieła, jak choćby "Osiem milimetrów" z Nicolasem Cage oraz "Tesis" Alejandro Amenábara. Jak widać idea podziemia zajmującego się rozpowszechnianiem zarejestrowanych prawdziwych mordów działa niezwykle stymulująco. Fabuła jest tu nieskomplikowana, można by wręcz powiedzieć: szczątkowa. Główną bohaterką jest dziewczyna, która pragnie stworzyć reportaż na temat filmów "ostatniego tchnienia". W tym celu powoli zaczyna zagłębiać się w tę mroczną i - jak się okaże - niebezpieczną tematykę. Tak oto sposób największy koszmar, jaki mogłaby sobie wyśnić stanie się jej udziałem.