تكتشف امرأة عودة شقيق زوجها للحياة بشكل جزئي بعد وفاته، فتبدأ بالقتل من أجله لتنشيط جسده حتى يتمكن من الهروب من الكائنات الشيطانية التي تلاحقه بعد أن هرب من عالمهم السفلي السادي.
يختفى شقيق (أورنس تالبوت) فجأة، ويُعثر عليه قتيلا، فيقرر العودة لمنزل العائلة لاكتشاف السر وراء ذلك، وأثناء عملية البحث يتعرض في مخيم الغجر لعضة من قبل كائن غريب يحوله إلى ذئب عند اكتمال القمر، فيراه الناس خطيرا عليهم ويبدوأ في تعذيبه ونبذه، ولكنه يكتشف الحقيقة ومن وراء قتل شقيقه.