V roku 1600, mladý šľachtic Orlando zdedí dom jeho rodičov, vďaka kráľovnej Elizabeth I, ktorá nariadila mladíkovi, aby sa nikdy nezmenil. Po katastrofálnej afére s Ruskou princeznou Sashou, Orlando hľadá útechu v umení pred tým, ako bude vymenovaný ako ambasádor do Konštantinopolu v roku 1700, kde zúri vojna. V jedno ráno, sa Orlando zobudí a šokovaný zisťuje, že je žena. Vráti sa preto domov ako žena, ktorá bojuje za to, aby si mohla nechať svoj majetok, ako prichádza nové storočie.

Ďalšia adaptácia slávneho rovnomenného románu Emily Brontëovej. Snímka, ktorú z veľkej časti nakrúcali ručnou kamerou, sa sústredí na naturalizmus a poetiku prírody a človeka v nej.