Прича почиње 1980. године у Балтимору, у време када је др Лектор још био на слободи и уживао у својим посетама културним манифестацијама и вечерама с угледним званицама, које су дегустирале плодове његове кулинарске виртуозности, не слутећи шта им је шармантни Ханибал скувао. Млади агент ФБИ-ја, Вил Грејам (Едвард Нортон), разоткрива интелигентног људождера и приликом окршаја обојица бивају рањени. Након лечења, Лектор завршава у добро чуваној и специјално за њега саграђеној ћелији, док Грејам напушта посао и одлази са породицом на Флориду. Неколико година касније, појављује се нови, једнако крволочни серијски убица, који на монструозан начин убија читаве породице...

Доктор-научник пошаље младића са специјалним психичким моћима да пође у потрагу за другима попут њега, како би сви успели спречити њиховог члана који се супротставио њиховим моћима и користи их за своје личне сврхе...

Током путовања из Тексаса у Мексико, група младих људи покупила је крвавог аутостопера који тврди да је једини преживели масакр који се догодио ноћ раније у оближњој кући.

Живот на Аљасци није лак за трговачког путника Паула Барнела - он је пред банкротом, а његова супруга Маргарет психички је нестабилна. Кад случајно наиђе на леш непознатог мушкарца, очајни Паул одлучује да прогласи умрлог својим несталим братом Рејмондом, како би наплатио његову полису животног осигурања вредну милион долара.