يقع أوسكار البالغ من العمر اثني عشر عامًا في عام 1982 في ضاحية بلاكيبيرج ، ستوكهولم ، وهو غريب وحيد ، يتعرض للتخويف في المدرسة من قبل زملائه في الفصل ؛ في المنزل ، يحلم أوسكار بالانتقام من ثلاثة من المتنمرين. يصادق جاره إيلي البالغ من العمر 12 عامًا ، والذي يظهر ليلًا فقط في الملعب المغطى بالثلوج خارج المبنى.
يُطلَب المحقق (إريك ماثيوز) لمسرح جريمة إحدى ضحايا المنشار، وخلال بحثه، يكتشف أن المنشار يحتجز ابنه (دانيال ماثيوز) مع ثلاث نساء وأربعة رجال في مكان مجهول مُعبأ بغاز عصبي قاتل سيموتون إثر استنشاقه خلال ساعتين لو لم يجدوا التريق المناسب.. يتابع إريك وفاة ضحية بعد الأخرى بينما يتزايد يأسه من نجاة ابنه، فيحاول جاهدًا إقناع المنشار بإطلاق سراح ولده.