Това е светът на пълната фантазия. Светът на Ричард Лестър, в който всичко е възможно. Стилът на Лестър е стил на безкрайна подвижност, на неизтощима шутовщина.
Действието се развива в алтернативна версия на Окланд в наши дни и следва работещия в телемаркетинга Касиус Грийн – 30-годишен чернокож мъж с проблеми със самочувствието, който открива, че притежава невероятна способност да продава. Изведнъж той се изкачва в йерархията на фирмата, която предлага ужасни продукти и услуги.
Мистериозен стопаджия на име Томас Кац е качен от шофьор на такси. Докато пътуват към Лондон, Кац ненадейно взима самоличността на шофьора. Когато влиза в града, Кац се преобразява на различните хора, които среща, а смяната от едно тяло в друго го вкарва в редица неприятни ситуации. Като диспечер на лондонското метро той напълно обърква разписанието, а като министър на риболова обявява война на малка нация. Само един човек успява да вида връзката между различните превъплъщения на Кац - един сляп инспектор от Скотланд Ярд. Според него мистериозният непознат е на път да предизвика тотален хаос и направо апокалипсис. Затова той трябва да го срещне и да му позволи да се превъплъти и в него.
Илайджа Уд е в ролята на 17-годишния начинаещ писател Джоунс Дилън. Той иска да учи в колеж, но се оказва, че животът в новия му дом, западнал пансион, може да го научи на много повече неща, отколкото който и да било учебник. Джоунс е разкъсан емоционално поради трудната раздяла с майка си (Елизабет Пъркинс), липсата на баща и чувствата си към две от обитателките на пансиона. От една страна е връзката му с младата актриса Лиса (Манди Мур, "Спасение!"). Но единствено фотографката Джейн (Франка Потенте, "Бягай, Лола") успява да накара кръвта му да закипи... А всичко се усложнява още повече с пристигането на бившето гадже на Джейн. Джоунс прибягва до помощта на смахнатия си съсед Брад (Аарън Пърл) и двамата измислят начин той да получи всичко, което иска... и много повече!
Сгоден холивудски агент получава мистериозно писмо за анонимна сексуална среща и попада в примката на зловещ свят от лъжи, убийства и изневяра в тази искряща сатира.