סאגה משפחתית במשפחה יהודית של מוזיקאים שהגרה מרוסיה לארה"ב במאה ה-19 שבניה מייצגים את ההתפתחויות במוסיקה האמריקאית הפופולרית עד לשנות ה-80.
שאנון מקמאנוס היא אמא חד הורית, שהתגרשה לאחרונה, ומנסה לשרוד בניו-יורק ביחד עם בנה בן ה-5, טרבור. שאנון עובדת כנהגת לימוזינה, על-מנת להמשיך ולהתקיים. בערב חג-המולד, מקבלת שאנון שיחה ובה קריאה להגיע עם הלימוזינה לאסוף לקוח חשוב אשר מוכן לתת די הרבה כסף עבודה העבודה הזאת. למרות ששאנון מעדיפה לבלות את ערב החג עם בנה, היא גם צריכה את הכסף, ולכן מחליטה לצאת לעבודה. שאנון מקבלת הוראה לקחת את פרד, בחור די מוזר וחריג, לכל מקום אשר יחפוץ בו. הבעיה היא, שפרד רוצה ללכת לכל מקום בעיר ולבזבז כסף בכל מקום. במהלך מסעם המשותף בערב-החג, פוגשים השניים באיש תקשורת בשם פיטר, השניים לא מודעים לעובדה שהם קרובים אליו יותר ממה שהם חושבים.
זוג אוהבים צעיר, בובי וקייט, יושבים חסרי מעש ומתווכחים על גשר ברוקלין ב-4 ביולי בשאלה האם הם רואים תינוק בעתידם או שמא לא. הם מטילים מטבע ואז מגששים דרכם באפלה דרך שתי פנטזיות מקבילות המציגות את הדילמה בה הם מצויים.