Shen Chai, um artista, decide durante a noite investigar estranhos barulhos no forte abandonado onde vive. Ele acaba conhecendo Yang, que também vive por lá e é perseguida pelos assassinos de seus pais. Logo, ele se vê envolto na trama.
Um drama rural situado em Obaba, uma região mítica, no norte da Espanha, onde um jovem cineasta se esforçou para capturar a sensação da área, que por sua vez leva a uma riqueza de auto-descoberta.