Godine 1878, dva mlada mađioničara sukobe se u mračnom salonu tokom izvedbe točke. Od tog trenutka nadalje, njihovi životi postanu mreža laži, prevara i razotkrivanja, tajni i otkrića, dok se međusobno bore kako bi nadmašili i uništili jedan drugoga. Njihovo suparništvo obojicu dovodi do vrha karijere, no pod veliku cijenu.
Nevada, 1885. Kauboji Gil Carver (H. Fonda) i Art Croft (H. Morgan) stižu u mali grad. Stigne vijest kako su razbojnici ubili mjesnog stočara Larryja Kinkaida i oteli njegovu stoku. Najratoborniji mještani formiraju grupu za linč, koja odluči krenuti u potragu i sama presuditi razbojnicima. Arthur Davies (H. Davenport) moli ih da odustanu ili barem pričekaju šerifa, no Kinkaidov prijatelj Farnley (M. Lawrence) i nekadašnji vojnik bojnik Tetley (F. Conroy) raspiruju gomilu. Nakon kratke potrage osvetnici pronalaze trojicu ljudi: Donalda Martina (D. Andrews), Juana Martineza (A. Quinn) i Halvu Harveya (F. Ford). Iako zarobljenici tvrde da su nevini, razjarena gomila priprema omče za vješanje...
Ova adaptacija slavne pripovijetke Rudyarda Kiplinga kazuje priču o Danielu Dravotu (Sean Connery) i Peachyju Carnahanu (Michael Caine), dvojici bivših britanskih dočasnika u Indiji krajem 19. stoljeća. Ovaj par nitkova skuje plan da otputuju u udaljeno kraljevstvo Kafiristan s 20 suvremenih pušaka, gdje namjeravaju sklopiti savez s jednim od lokalnih kraljeva kojem će pomoći svladati neprijatelje. Njihov je konačan plan, naravno, staviti kralja pod svoju kontrolu kako bi i sami postali vladari. Nakon nekoliko pustolovina i nezgoda dvojcu ide uspješnije nego što su mogli i zamisliti. Naime, naivni domoroci počnu Dannyja smatrati božanstvom kada im se učini da je preživio pogodak strijele u srce bez ijedne ogrebotine.