David Aaronson ja Maximilian Bercovicz on parimateks sõpradeks olnud juba lapsepõlvest saadik. Täiskasvanuks saades peavad nad mõlemad kogema traagilisemaid hetki. Film keskendub ka New Yorgi juudi maffia tekkele ning selle kiirele kasvule.
Pealtnäha tuttavlikus väikeses Ameerika linnas leiab koolipoiss Jeffrey Beaumont inimkõrva. Asja uurima hakates avastab noormees linna põrandaaluse pahupoole, kus lokkab prostitutsioon, vägivald ja perverssus. Suutmata oma uudishimu taltsutada, mässib Jeff end kauni lauljanna Dorothy Vallensi ja psühhopaat Frank Boothi vahelisse konflikti.
Uurija Frazier (Denzel Washington) saab oma karjääri raskeima juhtumi päeval, mil tõttab lahendama ühes pangas tekkinud pantvangikriisi. Erakordselt kaval pangaröövel Dalton (Clive Owen) alustab politseinikuga piinavat kassi-hiiremängu. Niigi plahvatusohtlik olukord muutub veelgi keerulisemaks siis, kui mängu sekkub poliitilisi sidemeid omav niiditõmbaja Madaline (Jodie Foster), kelle tegelikud motiivid sugugi selged ei ole.