Duchess og hennes sjarmerende kattunger lever trygt hos den rike Madame Bonfamille til de en dag kidnappes av den gjerrige og sleipe butleren Edgar. Han forlater dem ensomme ute på landsbygda. Edgar vil nemlig ha arven som Madame har testamentert til kattene. Duchess og kattungene våkner opp redde, sultne og uten å vite hvor de er. Da dukker villkattenes konge Thomas O’Malley opp. På veien hjem til tryggheten møter de blant annet Scat Cat og hans kule jazzband som spiller så det virkelig svinger i "Alle ønsker at de var en katt, for en katt er alltid en katt for sin hatt".

Filmen foregår i 1925 i en by et sted i Danmark. Her bor en veldig rik greve. Hans hovedinteresse er damer, til stor forargelse for byens bedre borgerskap. Desverre er de alle økonomisk avhengige av han, så når greven dør og testamenterer hele sin formue til det første barnet som blir født utenom ekteskap i tyrens tegn, settes sinnene i kok. Alt tyder på en katastrofe, for byens unge mennesker har deres helt egen oppfattelse av hvordan situasjonen bør løses...!